Михаил, ранее работавший конструктором самолетов, теперь наслаждается жизнью дедушки. В новогоднюю ночь он вместе с внуком Сережей находит собаку, прятавшуюся от фейерверков, и называет её Стёпкой. После того как родители забирают Сережу, Михаилу становится плохо. Стёпке нужно срочно найти помощь, чтобы спасти своего хозяина, но у собаки нет возможности общаться с людьми. Она решает отыскать Сережу, который, по мнению Стёпки, способен её понять. Так начинается её захватывающее путешествие через город.