Калязин — небольшой, живописный город, который, на первый взгляд, ничем не примечателен. Однако здесь скрыт уникальный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ненависти, она отсекает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь очистить реальность от людей и населить её сказочными существами. Алексей Попов решает остановить её, чтобы спасти своих близких и вернуть город к нормальной жизни. В борьбу за спасение вступают также кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Противостояние с Хозяйкой стихий становится настоящей битвой за семью, любовь и право оставаться людьми.