В 1979 году в Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого была убита домработница. Злоумышленники скрылись, и следователь Анохин обратился за помощью к своему другу-журналисту Ельцову для поиска преступников. Параллельно в Ереване произошло резонансное ограбление банка, совершенное освобожденным из заключения медвежатником по прозвищу Махаон. На первый взгляд, эти два инцидента не имели между собой связи. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов начал подозревать наличие заговора, который простирается в самые высокие круги власти.