Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, готовый на самопожертвование ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новом месте работы Николай сталкивается с опасностями, включая контрабандистов и браконьеров, и выясняет, что его предшественники исчезли или погибли при загадочных обстоятельствах.
