1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит убийство богатейшего человека, предводителя губернского дворянства. Расследование берёт на себя сотрудник местного сыска. Постепенно он сталкивается с злом, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, он рискует всем: любовью, честью и даже жизнью.