1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, изучая иностранные языки и активно занимаясь спортом. Она не подозревает, что вскоре станет частью работы в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную шпионскую операцию, направленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на уловку.
