В Гонконге 1980-х годов нелегальный мигрант Чань, укравший мешок с деньгами у бандитов, оказывается в городе-крепости Коулун. Здесь он пытается реализовать наркотики, оказавшиеся в его добыче, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая работу. Так у Чаня появляются новые друзья и крыша над головой. В это время владелец недвижимости Коулуна, брат Циклона, пытается выяснить личность человека, которого он желает увидеть мёртвым.